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CASE STUDY

分包进度量自动汇总、合同计价与付款证书系统

总包和 EPC 项目的月度计量计价往往需要商务人员从现场签证、测量记录和各分包报量中反复汇总工程量，再逐项套合同 BOQ 单价、核对变更签证、计算保留金和预付款抵扣，最后制作付款证书与对账单。系统以已确认工程量为唯一计价入口，自动归集到分包和合同清单，匹配合同单价并计算本期、累计计价；随后按合同条款自动计算保留金、预付款回收和其他扣款，生成付款证书并进入审批，签发后自动形成月度对账单并与实际支付匹配核销。规则外的超量、缺单价、未批准签证、扣款异常和支付差异集中进入人工复核。

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CASE-76 华北地区某综合工程总包企业 华北地区 定制Web应用 建筑工程 定制Web应用开发
项目概览

项目设计概览

面向总包、EPC 和工程管理公司，把已确认进度量汇总、合同 BOQ 计价、保留金与预付款抵扣、付款证书生成及月度对账由系统连续自动执行，人工只处理规则外异常。

公开说明匿名公开。页面中的项目名、分包单位、合同编号、工程量、合同单价、人民币金额、付款证书、税费和支付数据均为 GEXYRAL DEMO 或脱敏结构展示。
项目变化 / 03

改造前后，工作方式发生了什么变化

直接看原来的工作方式、系统接手的部分、仍然需要人工确认的环节，以及最后得到的结果。

改造前01

改造前

工程项目每月计量计价时，商务员通常需要收集各分包报量、现场签证和验收记录，核对哪些工程量已经确认，再把数量逐项套入合同清单和单价。随后还要手工计算保留金、预付款回收、其他扣款，制作付款证书和月度对账表，重复工作量大且容易产生版本差异。

系统处理02

系统接手了什么

进度量自动归集｜从现场测量、验收记录、签证和分包报量中归集已确认工程量。
工程量 Authority｜只有达到确认状态的工程量才允许进入合同计价，草稿或争议量不自动计价。
BOQ 自动匹配｜按合同、清单项、专业、计量单位和稳定业务键匹配合同 BOQ。
合同单价读取｜计价单价必须来自当前有效合同或批准变更，不允许界面临时自由改价。
本期计价｜已确认工程量乘合同单价自动计算当期计价金额。
累计计价｜自动汇总历史已计价量和金额，避免重复计价。
超量预警｜累计工程量接近或超过合同清单量时自动预警并阻断无依据超量。
变更签证关联｜新增工程量只有关联已批准变更或签证后才进入正式计价。
合同余额控制｜实时计算合同总额、累计计价和剩余可计价余额。
保留金自动计算｜根据合同类型和阶段自动应用保留金比例及累计上限。
预付款自动抵扣｜按合同约定的启动条件、比例和顺序自动回收预付款。
其他扣款规则｜支持罚款、材料款、代付和其他合同约定扣款的受控计算。
付款证书自动生成｜把本期计价、保留金、预付款抵扣、其他扣款和净应付组装成付款证书。
审批流转｜付款证书按项目、商务、成本和财务授权链自动流转。
证书签发｜审批完成后生成稳定证书编号、PDF 证据和签发记录。
月度对账单｜按分包自动形成累计计价、本期证书、扣款、税费、净应付和已支付对账单。
支付自动匹配｜付款流水与付款证书、分包和应付金额满足规则时自动核销。
差异异常队列｜金额差异、重复支付、未匹配付款和扣款争议进入人工复核。
固定菜单 Authority｜同一系统所有页面共享固定左侧菜单，仅当前功能显示命中高亮。
RMB 口径｜中文版 DEMO 金额统一使用人民币 ¥ / RMB 展示。
审计日志｜记录工程量来源、单价依据、计算规则、审批、签发、支付和人工覆盖。

人工确认03

哪些仍需人工确认

采用统一的工程商业管理蓝白工作台。五张核心页面共享完全固定的左侧菜单和顶部栏，仅当前功能命中高亮；进度量页强调来源与汇总，合同计价页强调 BOQ 与规则，付款证书页强调生成链路，保留金页强调自动扣款，对账页强调匹配与差异。

最终结果04

最后得到什么

系统上线后，商务员不再每月反复复制工程量、套单价、算扣款和制作付款证书。规则明确的进度量汇总、计价、保留金与预付款抵扣、证书生成和对账连续自动执行，团队集中处理少量超量、变更未批、扣款争议和支付差异。

项目内容 / 04

这个项目具体做了什么

按实际业务问题、需要处理的流程、开发内容和交付结果展开，便于判断是否与你的情况相近。

现状01

改造前怎么工作

工程项目每月计量计价时，商务员通常需要收集各分包报量、现场签证和验收记录，核对哪些工程量已经确认，再把数量逐项套入合同清单和单价。随后还要手工计算保留金、预付款回收、其他扣款，制作付款证书和月度对账表，重复工作量大且容易产生版本差异。

主要问题02

重复人工与业务断点

如果系统只保存合同和付款证书，但工程量仍靠表格汇总、单价仍人工套取、扣款仍手工计算、付款后仍逐笔对账，那么商务和财务的人力并没有真正减少。自动化必须从已确认工程量一直贯穿到证书和核销。

项目目标03

这次真正要改变什么

建立一条从工程量 Authority 到支付核销的可执行闭环：现场确认量自动归集到合同 BOQ，按合同单价自动计价，按规则计算保留金和预付款抵扣，自动生成付款证书并审批签发，最后形成对账单并与实际支付自动匹配。

人工确认04

哪些判断继续由人负责

采用统一的工程商业管理蓝白工作台。五张核心页面共享完全固定的左侧菜单和顶部栏，仅当前功能命中高亮；进度量页强调来源与汇总，合同计价页强调 BOQ 与规则，付款证书页强调生成链路，保留金页强调自动扣款，对账页强调匹配与差异。

流程设计05

流程怎样进入系统

项目总览掌握项目级状态；分包合同保存合同与 BOQ Authority；进度量汇总负责现场确认量归集；合同计价负责单价匹配和累计计价；付款证书负责认证、审批和签发；保留金与抵扣负责合同扣款规则；对账单负责证书、应付、已付和差异核销；异常复核处理规则外事项；规则配置维护自动化边界。

开发内容06

杰泽尔实际开发了什么

建设项目与分包合同、BOQ 清单、工程量来源、现场签证、计量确认、自动归集、单价匹配、本期与累计计价、变更关联、合同余额、保留金、预付款回收、其他扣款、付款证书生成、审批签发、月度对账、支付核销、异常复核、权限、通知和审计日志。

系统处理07

系统现在承担什么

进度量自动归集｜从现场测量、验收记录、签证和分包报量中归集已确认工程量。
工程量 Authority｜只有达到确认状态的工程量才允许进入合同计价，草稿或争议量不自动计价。
BOQ 自动匹配｜按合同、清单项、专业、计量单位和稳定业务键匹配合同 BOQ。
合同单价读取｜计价单价必须来自当前有效合同或批准变更，不允许界面临时自由改价。
本期计价｜已确认工程量乘合同单价自动计算当期计价金额。
累计计价｜自动汇总历史已计价量和金额，避免重复计价。
超量预警｜累计工程量接近或超过合同清单量时自动预警并阻断无依据超量。
变更签证关联｜新增工程量只有关联已批准变更或签证后才进入正式计价。
合同余额控制｜实时计算合同总额、累计计价和剩余可计价余额。
保留金自动计算｜根据合同类型和阶段自动应用保留金比例及累计上限。
预付款自动抵扣｜按合同约定的启动条件、比例和顺序自动回收预付款。
其他扣款规则｜支持罚款、材料款、代付和其他合同约定扣款的受控计算。
付款证书自动生成｜把本期计价、保留金、预付款抵扣、其他扣款和净应付组装成付款证书。
审批流转｜付款证书按项目、商务、成本和财务授权链自动流转。
证书签发｜审批完成后生成稳定证书编号、PDF 证据和签发记录。
月度对账单｜按分包自动形成累计计价、本期证书、扣款、税费、净应付和已支付对账单。
支付自动匹配｜付款流水与付款证书、分包和应付金额满足规则时自动核销。
差异异常队列｜金额差异、重复支付、未匹配付款和扣款争议进入人工复核。
固定菜单 Authority｜同一系统所有页面共享固定左侧菜单，仅当前功能显示命中高亮。
RMB 口径｜中文版 DEMO 金额统一使用人民币 ¥ / RMB 展示。
审计日志｜记录工程量来源、单价依据、计算规则、审批、签发、支付和人工覆盖。

交付结果08

最终形成什么业务能力

系统上线后，商务员不再每月反复复制工程量、套单价、算扣款和制作付款证书。规则明确的进度量汇总、计价、保留金与预付款抵扣、证书生成和对账连续自动执行，团队集中处理少量超量、变更未批、扣款争议和支付差异。

涉及服务 / 05

完成这个项目实际用了哪些服务

这里列出项目实际使用的主要服务和相关服务，方便继续查看对应的服务内容。

主要服务定制Web应用开发

构建分包进度量、合同计价与付款证书自动化系统。

  • 工程商务计量计价自动化系统
相关服务需求梳理

梳理分包合同、BOQ 清单、现场进度量、签证、计价、保留金、预付款抵扣、付款证书和支付对账之间的真实业务关系。

  • 分包合同
  • 工程量
  • BOQ
  • 计价
  • 付款证书
相关服务产品规划

定义已确认工程量、合同单价、扣款规则、超量预警、证书审批和异常复核的自动执行边界。

  • 确认规则
  • 单价规则
  • 扣款规则
  • 人工边界
相关服务信息架构设计

建立项目、分包、合同清单、工程量、签证、计价、扣款、证书、支付和对账统一数据模型。

  • 工程量模型
  • 计价模型
  • 证书模型
  • 对账模型
相关服务用户路径设计

把月度进度量汇总、合同计价、扣款计算、付款证书生成与对账核销串成连续自动执行链。

  • 自动归集
  • 自动计价
  • 自动扣款
  • 自动出证
  • 自动对账
相关服务UI界面设计

设计进度量汇总、合同计价、付款证书、保留金与抵扣、对账单五类核心工程商务工作台。

  • 进度量汇总
  • 合同计价
  • 付款证书
  • 保留金与抵扣
  • 对账单
相关服务交互体验设计

让每笔工程量、单价来源、签证关联、扣款计算、证书审批和支付核销都有可回读证据。

  • 来源证据
  • 单价证据
  • 审批证据
  • 支付证据
相关服务响应式设计

以总包商务、项目经理、成本、财务和分包协调人员的桌面 Web 工作台为主。

  • Desktop Web
  • Commercial
  • Cost
  • Finance
相关服务移动端适配

为超合同量、单价缺失、签证未批准、扣款异常和支付差异提供人工复核入口。

  • 超量
  • 缺单价
  • 扣款异常
  • 人工复核
相关服务前端开发

实现进度量、合同计价、付款证书、扣款与月度对账工作台。

  • 进度量中心
  • 计价中心
  • 证书中心
  • 扣款中心
  • 对账中心
相关服务后端开发

实现待确认、已确认、已计价、审批中、已签发、待核销和异常等状态流转。

  • 待确认
  • 已计价
  • 审批中
  • 已签发
  • 已核销
相关服务API接口集成

连接现场测量、签证、合同 BOQ、变更、审批、付款与财务核销数据。

  • Site Measurement
  • BOQ
  • Variation
  • Approval
  • Finance
相关服务权限控制

区分项目、商务、成本、财务、审批和审计查看权限。

  • 项目权限
  • 商务权限
  • 财务权限
  • 审批权限
相关服务数据可视化

展示本期完成量、累计确认量、计价金额、保留金、抵扣、净应付、证书状态和对账差异。

  • 完成量
  • 计价金额
  • 净应付
  • 对账差异
相关服务操作日志

保留工程量确认、单价匹配、计价、扣款、证书审批、签发和支付核销全过程审计轨迹。

  • 计量日志
  • 计价日志
  • 审批日志
  • 核销日志
相关服务表单与消息通知

对待确认工程量、超量、缺单价、证书待批、保留金释放和对账差异自动通知。

  • 确认提醒
  • 超量预警
  • 证书提醒
  • 差异提醒
相关服务数据导入导出

支持计量清单、计价明细、付款证书、扣款清单和月度对账单导出。

  • 计量导出
  • 计价导出
  • 证书导出
  • 对账导出
相关服务HTTPS与安全配置

保护项目合同、单价、工程量、分包结算和支付数据。

  • HTTPS
  • 合同与支付数据保护
相关服务性能优化

优化大批量工程量归集、BOQ 匹配、计价计算、证书生成和对账核销性能。

  • 批量归集
  • BOQ 匹配
  • 批量计算
相关服务日志与异常排查

记录工程量来源、规则计算、审批、证书签发和核销日志。

  • 计算日志
  • 审批日志
  • 核销日志
相关服务发布与验收

上线前核对合同 Authority、计价规则、扣款规则、审批边界、权限、证据和回滚链路。

  • 发布检查
  • 闭环验收
技术实现 / 06

项目实际使用了哪些技术

技术信息用于说明项目是怎样实现的；真正需要判断的仍然是它是否解决了业务问题。

技术信息

技术栈

HTML5

承载进度量汇总、合同计价、付款证书、保留金抵扣和对账单界面。

CSS3

构建工程商务蓝白工作台、固定左侧菜单和状态层级。

JavaScript

处理工程量归集、BOQ 匹配、计价计算、扣款、审批、对账和异常交互。

响应式布局

支持项目商务、成本与财务团队桌面协作及移动查阅。

PHP

承载工程量确认、合同单价匹配、计价、扣款、证书生成和核销规则。

RESTful API

连接现场计量、签证、合同、审批和财务支付系统。

认证与权限

区分项目、商务、成本、财务、审批和系统管理员权限。

队列与异步任务

承载批量工程量归集、计价、证书生成、提醒与对账任务。

MySQL

保存分包合同、BOQ、工程量、计价、扣款、付款证书、支付和对账记录。

审计日志

保留工程量来源、规则计算、证书审批、签发和支付核销轨迹。

HTTPS与TLS

保护合同单价、计价、证书和支付数据传输。

日志与监控

记录归集、匹配、计算、审批、签发和核销异常。

输入校验

校验工程量、计量单位、BOQ 项、合同单价、签证、扣款和支付字段。

技术SEO基础

维护公开案例详情的基础索引输出。

结构化数据

为公开案例提供结构化信息表达。

实现内容

开发内容

需求梳理

梳理总包商务、项目、成本和财务团队在工程量、计价、扣款、证书与对账中的重复月度工作。

产品与项目规划

把规则明确的自动归集、自动计价、自动出证、自动对账与异常人工复核拆成清晰边界。

信息架构

建立项目、分包、合同、BOQ、工程量、签证、计价、扣款、证书和支付统一结构。

UI视觉设计

固定工程商业管理系统导航，不同业务页仅切换当前菜单高亮并采用差异化主内容布局。

交互设计

处理工程量确认、BOQ 匹配、变更关联、计价计算、证书审批、签发和差异复核。

响应式设计

支持项目现场、商务办公室和财务查阅场景。

前端开发

实现进度量、合同计价、付款证书、保留金与抵扣、对账五类工作台。

后端开发

实现工程量归集、合同单价匹配、计价、扣款、证书生成和支付核销逻辑。

权限与角色

区分项目、商务、成本、财务、审批和系统管理权限。

数据看板

展示 DEMO 工程量、累计计价、保留金、净应付、证书状态、支付和差异。

接口与第三方接入

接入现场计量、签证、合同、审批、付款与财务数据。

移动端适配

支持移动查阅待确认工程量、证书状态和异常事项。

HTTPS与安全配置

保护合同、工程量、计价、付款证书和支付数据。

性能优化

优化批量工程量归集、BOQ 匹配、月度计价和大批对账性能。

监控与日志

记录自动归集、计算、审批、签发、核销和人工接管。

匿名与隐私保护

公开案例不展示真实项目合同、分包报价、银行账户、税号或商业秘密。

表单与输入校验

校验工程量、单位、合同清单、单价、扣款、证书和支付字段。

角色权限控制

限制强制改单价、覆盖计价、释放保留金、修改扣款和核销调整等高风险操作。

操作日志与审计

记录系统自动执行与授权人员人工覆盖操作。

质量验收

检查工程量、BOQ、计价、扣款、证书、对账、核销与审计闭环。

公开说明 / 07

案例素材与隐私说明

客户名称、联系方式、敏感业务数据和不适合公开的界面会做匿名或脱敏处理。

匿名公开

匿名公开。页面中的项目名、分包单位、合同编号、工程量、合同单价、人民币金额、付款证书、税费和支付数据均为 GEXYRAL DEMO 或脱敏结构展示。

展示范围

页面只展示已经确认的项目范围、技术关系与脱敏素材，不公开客户联系方式和外部官网入口。

结果口径

案例以已完成的页面、功能、内容与交付范围为准，不使用无法独立核对的经营数字。

常见问题

阅读这个案例时常见的问题

案例用于帮助判断问题和做法是否相近，具体项目仍需结合实际业务和现有系统确认。

面向总包、EPC 和工程管理公司，把已确认进度量汇总、合同 BOQ 计价、保留金与预付款抵扣、付款证书生成及月度对账由系统连续自动执行，人工只处理规则外异常。

项目咨询

需要进一步沟通项目，可以提交需求。

说明现有情况、项目目标和希望解决的问题，我们会先判断合适的开发范围。