01
基础表单只收第一轮判断必须的信息
姓名、公司、邮箱、国家或地区、产品和需求说明通常可以作为基础层。对于明显影响报价的数量、规格或目标标准，可以根据产品类型增加。
首屏询盘入口不要一开始就展示十几个必填项。字段越多不一定询盘越优质，也可能直接让客户放弃提交。
- 联系方式和公司信息保持简洁
- 产品、数量等关键字段根据行业决定是否必填
- 允许客户用自然语言先描述非标需求
02
技术信息采用渐进式收集
当客户已经选定产品或进入详细询价页，可以再补牌号、尺寸、标准、公差、加工方式、表面要求、检验和包装等技术字段。
不同产品不应共用一套完全相同的技术表单。字段与产品实际报价逻辑一致，销售收到后才真正有用。
- 按产品类别显示不同规格字段
- 单位和标准尽量提供清楚选项
- 无法标准化的要求保留备注说明
03
附件和文件要求要对采购真实有帮助
图纸、BOM、规格书、目标标准或历史样品照片往往比长文本更有效。上传入口应说明支持的文件类型、大小和用途。
同时要考虑文件安全、权限和保存周期，不要让客户上传的技术资料出现在公开目录。
- 支持图纸、规格书和采购清单等常用附件
- 上传文件存储与公开网站目录隔离
- 销售端能清楚看到附件与对应询盘
04
提交以后必须接到真实跟进流程
询盘表单的价值不止是“邮件发出来了”。理想链路是记录来源页面、产品、语言、广告参数和提交时间，并进入统一客户管理流程。
自动确认邮件可以告诉客户资料已收到和预计回复方式，但技术确认和最终报价仍应由真实人员负责。
- 保留来源页面和产品上下文
- 避免同一询盘在邮箱、表格和 CRM 重复录入
- 设置明确的负责人、回复时限和跟进状态