01
先看当前工作方式
CRM 上线后销售仍然用 Excel 和微信，只在月底为了检查补录系统。
- 现状：CRM 上线后销售仍然用 Excel 和微信，只在月底为了检查补录系统。
02
再判断真正原因
项目从功能菜单开始，没有从线索来源、跟进阶段、责任和管理动作开始。
- 根因：项目从功能菜单开始，没有从线索来源、跟进阶段、责任和管理动作开始。
03
选择合适的解决路线
先画出客户从进入到成交或流失的真实路径，再明确哪些记录、提醒和统计应该自动完成。
- 判断：先画出客户从进入到成交或流失的真实路径，再明确哪些记录、提醒和统计应该自动完成。
04
最后确认系统与人的边界
CRM 承担客户沉淀、任务提醒、阶段记录和固定统计，销售继续负责关系与商业判断。 不是所有差异都需要定制；成熟通用功能能满足的部分应优先复用。
- 边界：不是所有差异都需要定制；成熟通用功能能满足的部分应优先复用。
05
先固定业务状态，再开发系统字段
CRM 最容易返工的原因，是先设计页面和字段，后面才发现真实销售流程存在分支、多人协作和例外情况。系统看起来完整，却无法准确反映业务正在发生什么。
先把线索、客户、机会、报价、成交、交付和复购等关键状态定义清楚，再把每个状态需要的人、数据和动作写入系统，CRM 才能真正成为业务流程的记录与执行中枢。
- 字段应该服务于业务状态和后续动作，而不是为了“信息完整”无限增加。
- 权限、提醒和报表都应从真实角色分工与流程节点反推。