01
先看线索有没有统一进入系统
官网、电话、微信、展会和业务员自主开发的客户，如果仍然分散在个人工具里，CRM 很难形成完整视图。
复盘时先看入口是否统一、是否存在重复客户、来源能否保留，以及临时线索是否有最低限度的信息。
- 主要线索来源都能进入统一记录
- 重复客户有识别或合并规则
- 来源渠道和首次进入时间可以追踪
02
再看负责人和销售阶段是否真实可用
一条线索应该能清楚看到当前负责人、所处阶段、最近一次沟通和下一次计划。
如果业务员为了应付系统随意选择阶段，或者大量客户长期停在同一状态，说明流程定义或使用体验需要调整。
- 负责人分配规则明确
- 阶段与真实销售动作对应
- 下一步动作和计划时间能够持续维护
03
自动提醒应该减少漏跟，而不是制造通知噪音
提醒过多会让员工快速忽略系统。有效提醒通常围绕明确事件：新线索未接收、约定日期到期、报价后长时间未跟、重点客户超时等。
报表同样要围绕管理动作设计。例如看到长期未跟客户后，管理者应该知道下一步由谁处理，而不是只看到一个总数。
- 提醒对应明确责任和处理动
- 无价值高频通知及时关闭
- 报表能够定位到具体客户或负责人
04
最终看系统是否减少重复工
CRM 如果要求业务员把同一客户信息在表格、聊天工具和系统里重复填写，使用率很难稳定。
复盘时应检查哪些信息可以从网站、邮箱或现有系统自动带入，哪些固定汇总可以自动生成，把业务员时间留给沟通和判断。
- 能自动获得的信息不要求再次手工录入
- 固定提醒和统计尽量由系统完成
- 异常、谈判和关系维护继续由人员负责