客户咨询时只说“想做一个项目”
服务范围、项目类型和客户需要准备的资料没有提前说明。
01项目范围
02项目筛选、报价与交付协作
03项目管理/CRM
先看客户现在最容易卡在哪一步
业主、设计师或工程采购通常会先自己查看案例、材料、工艺和项目资料。如果这些信息长期要靠人工一遍遍解释，就值得重新整理页面和咨询入口。
报价前需要多轮补资料
地点、规模、预算、工期、图纸和决策角色没有按需要填写。
案例无法帮助客户选择适配
案例只展示结果，没有说明项目背景、范围、难点和交付内容。
签约后信息又重新录入
前期线索、附件和需求没有和后续项目管理字段衔接。
第一期建议先把这些内容做好
第一期不用铺得很大，先把项目型业务里最影响项目咨询或报价的页面、资料和表单做好，其他功能根据实际使用再增加。
项目流程与服务范围
把“项目流程与服务范围”放在客户容易找到和使用的位置，减少反复询问。
项目流程与服务范围页面内容与所需字段客户需求与附件字段
把“客户需求与附件字段”放在客户容易找到和使用的位置，减少反复询问。
客户需求与附件字段页面内容与所需字段案例资料与交付说明
把“案例资料与交付说明”放在客户容易找到和使用的位置，减少反复询问。
案例资料与交付说明页面内容与所需字段报价沟通与阶段节点
把“报价沟通与阶段节点”放在客户容易找到和使用的位置，减少反复询问。
报价沟通与阶段节点页面内容与所需字段团队角色与协作方式
把“团队角色与协作方式”放在客户容易找到和使用的位置，减少反复询问。
团队角色与协作方式页面内容与所需字段后续项目管理系统连接
把“后续项目管理系统连接”放在客户容易找到和使用的位置，减少反复询问。
后续项目管理系统连接页面内容与所需字段客户通常会按这个顺序查看
业主、设计师或工程采购通常先确认是否匹配，再核对关键资料和案例，最后才会进入项目咨询或报价。页面顺序应该跟着这个过程走。
01
项目入口
把“项目入口”与项目型业务客户的项目筛选、报价与交付协作动作连接，明确内容、跳转和下一步。
02
需求字段
把“需求字段”与项目型业务客户的项目筛选、报价与交付协作动作连接，明确内容、跳转和下一步。
03
方案沟通
把“方案沟通”与项目型业务客户的项目筛选、报价与交付协作动作连接，明确内容、跳转和下一步。
04
交付节点
把“交付节点”与项目型业务客户的项目筛选、报价与交付协作动作连接，明确内容、跳转和下一步。
05
进度管理设计
把“进度管理设计”与项目型业务客户的项目筛选、报价与交付协作动作连接，明确内容、跳转和下一步。
上线后应该看到这些改善
看资料是不是更好找、客户是不是更容易理解、提交的信息是不是更完整。
项目型业务信息更容易看懂
案例、材料、工艺和项目资料集中在客户真正会经过的位置，不再散落在多个栏目、PDF 和聊天记录中。
项目型业务资料更容易核对
规格、案例、资质或合作条件都有对应位置，业主、设计师或工程采购需要时可以直接查看。
项目型业务收到的需求更完整
表单围绕项目咨询或报价收集真正需要的信息，设计、销售或项目团队拿到后可以直接继续判断。
项目型业务后续更新更省事
新增案例、材料、工艺和项目资料时有固定位置，不需要每次重新调整整套网站。
项目通常这样推进
从现有案例、材料、工艺和项目资料开始，逐步完成页面、表单和上线检查。
先整理现有资料
把已有的案例、材料、工艺和项目资料以及客户最近经常问的问题集中起来。
资料清单再确定页面和表单
决定哪些信息让客户直接看、哪些提供下载、哪些在项目咨询或报价时填写。
页面与字段清单完成页面和移动端
让业主、设计师或工程采购在电脑和手机上都能正常查看资料、提交需求和使用附件入口。
可用页面检查搜索和跳转
标题、说明、主要链接和上下级内容保持一致，避免同一个问题在不同页面出现冲突说法。
上线检查清单需要时接入后续跟进
把来源、附件和客户信息交给设计、销售或项目团队继续处理，必要时再接 CRM 或项目管理，减少重复录入。
连接说明上线前检查这些项目
手机、资料、表单、链接和项目咨询或报价入口逐项检查。
客户能自己完成初步了解
业主、设计师或工程采购不联系销售，也能找到决定是否继续沟通所需的主要信息。
手机端能正常看和提交
核心资料、图片、下载和表单在手机上都能正常使用。
搜索入口和页面内容一致
搜索标题、页面说明和正文回答同一个问题，不靠重复关键词堆内容。
从方案到咨询没有断点
相关资料、案例和联系入口都能正常打开，客户知道下一步该进入项目咨询或报价。
后续新增内容不用重做
以后增加案例、材料、工艺和项目资料时可以沿现有页面继续增加，不需要推倒重来。
开始前常见问题
下面是这类项目在资料准备、范围和后续跟进上经常遇到的问题。
通常包括项目地点、类型、规模、预算、时间、联系人以及图纸、BOQ 或参考文件；具体字段按业务复杂度调整。
固定范围服务可以公开参考价或计价逻辑，复杂项目更适合先说明影响报价的因素，再根据资料评估。
可以匿名处理客户名称与敏感数据，保留项目类型、范围、挑战、过程和交付结果。
可以。前期先统一客户、项目、附件、阶段和负责人字段，确认后再进入任务、进度、交付与验收。