客户只问“能不能做自动化”
能力范围和适用项目没有被拆成具体工艺、设备或集成场景。
01非标能力
02自动化项目可行性评估
03CRM/项目管理
先看客户现在最容易卡在哪一步
采购或技术人员通常会先自己查看产品、工况、案例和技术资料。如果这些信息长期要靠人工一遍遍解释，就值得重新整理页面和咨询入口。
方案沟通从聊天记录开始
现状、目标、节拍、场地和接口等需求没有按需要填写。
工程案例只能按项目名称浏览
案例没有说明改造前问题、方案边界、关键设备和交付结果。
销售收到大量无法评估的询盘
表单缺少项目阶段、预算、工艺资料、图纸或视频等判断信息。
第一期建议先把这些内容做好
第一期不用铺得很大，先把机械与自动化里最影响技术询盘或项目评估的页面、资料和表单做好，其他功能根据实际使用再增加。
能力范围与设备清单
把“能力范围与设备清单”放在客户容易找到和使用的位置，减少反复询问。
能力范围与设备清单页面内容与所需字段自动化方案流程
把“自动化方案流程”放在客户容易找到和使用的位置，减少反复询问。
自动化方案流程页面内容与所需字段非标项目需求字段
把“非标项目需求字段”放在客户容易找到和使用的位置，减少反复询问。
非标项目需求字段页面内容与所需字段工程案例与交付记录
把“工程案例与交付记录”放在客户容易找到和使用的位置，减少反复询问。
工程案例与交付记录页面内容与所需字段技术资料与视频入口
把“技术资料与视频入口”放在客户容易找到和使用的位置，减少反复询问。
技术资料与视频入口页面内容与所需字段项目评估与沟通表单
把“项目评估与沟通表单”放在客户容易找到和使用的位置，减少反复询问。
项目评估与沟通表单页面内容与所需字段客户通常会按这个顺序查看
采购或技术人员通常先确认是否匹配，再核对关键资料和案例，最后才会进入技术询盘或项目评估。页面顺序应该跟着这个过程走。
01
能力说明
把“能力说明”与机械自动化客户的自动化项目可行性评估动作连接，明确内容、跳转和下一步。
02
方案流程
把“方案流程”与机械自动化客户的自动化项目可行性评估动作连接，明确内容、跳转和下一步。
03
需求采集
把“需求采集”与机械自动化客户的自动化项目可行性评估动作连接，明确内容、跳转和下一步。
04
工程案例
把“工程案例”与机械自动化客户的自动化项目可行性评估动作连接，明确内容、跳转和下一步。
05
项目评估
把“项目评估”与机械自动化客户的自动化项目可行性评估动作连接，明确内容、跳转和下一步。
上线后应该看到这些改善
看资料是不是更好找、客户是不是更容易理解、提交的信息是不是更完整。
机械与自动化信息更容易看懂
产品、工况、案例和技术资料集中在客户真正会经过的位置，不再散落在多个栏目、PDF 和聊天记录中。
机械与自动化资料更容易核对
规格、案例、资质或合作条件都有对应位置，采购或技术人员需要时可以直接查看。
机械与自动化收到的需求更完整
表单围绕技术询盘或项目评估收集真正需要的信息，销售与技术团队拿到后可以直接继续判断。
机械与自动化后续更新更省事
新增产品、工况、案例和技术资料时有固定位置，不需要每次重新调整整套网站。
项目通常这样推进
从现有产品、工况、案例和技术资料开始，逐步完成页面、表单和上线检查。
先整理现有资料
把已有的产品、工况、案例和技术资料以及客户最近经常问的问题集中起来。
资料清单再确定页面和表单
决定哪些信息让客户直接看、哪些提供下载、哪些在技术询盘或项目评估时填写。
页面与字段清单完成页面和移动端
让采购或技术人员在电脑和手机上都能正常查看资料、提交需求和使用附件入口。
可用页面检查搜索和跳转
标题、说明、主要链接和上下级内容保持一致，避免同一个问题在不同页面出现冲突说法。
上线检查清单需要时接入后续跟进
把来源、附件和客户信息交给销售与技术团队继续处理，必要时再接 CRM 或项目管理，减少重复录入。
连接说明上线前检查这些项目
手机、资料、表单、链接和技术询盘或项目评估入口逐项检查。
客户能自己完成初步了解
采购或技术人员不联系销售，也能找到决定是否继续沟通所需的主要信息。
手机端能正常看和提交
核心资料、图片、下载和表单在手机上都能正常使用。
搜索入口和页面内容一致
搜索标题、页面说明和正文回答同一个问题，不靠重复关键词堆内容。
从方案到咨询没有断点
相关资料、案例和联系入口都能正常打开，客户知道下一步该进入技术询盘或项目评估。
后续新增内容不用重做
以后增加产品、工况、案例和技术资料时可以沿现有页面继续增加，不需要推倒重来。
开始前常见问题
下面是这类项目在资料准备、范围和后续跟进上经常遇到的问题。
不需要公开敏感方案。页面应公开能做什么、哪些情况不适合、典型流程、案例背景和实际结果，具体方案在项目评估后沟通。
可以分层。首轮收集基础联系方式与项目类型，进入项目表单后再收节拍、工艺、设备、附件等技术字段。
重点写改造前问题、关键约束、方案思路、交付范围和结果，不需要暴露客户敏感参数。
可以。线索阶段先记录来源、需求和负责人，确认立项后再同步到项目状态、任务或交付系统。